このページでは、複数の株主様の情報を株主名簿に一括で登録するための操作方法をご説明します。
目次
①一括登録用のCSVファイルを作成する
「株主管理」タブから「株主名簿」をクリックします。
この手順は株主名簿を既に利用されているか否かで操作方法が異なります。
まだ株主情報を登録していない場合は、「CSV一括登録の方はこちら」をクリックします。
すでに株主情報を登録済みの場合は、「名簿を編集する」の「株主の追加」から「CSVで一括追加」をクリックします。
「株主の追加(csvインポート)」の画面で「FUNDOOR株主名簿登録テンプレート.csv」をクリックしてCSVファイルをダウンロードします。
CSVファイルを開くと、以下の内容が表示されます。
データ入力前にファイル上部の「記入時の注意事項」をご確認ください。
5. CSVファイルに必要項目を入力し保存後、一括登録用のCSVファイルが完成です。
②作成したCSVファイルを利用して、複数の株主情報を一括で登録する
「株主管理」タブから「株主名簿」をクリックします。
「名簿を編集する」の「株主の追加」から「CSVで一括追加」をクリックします。
「株主の追加(csvインポート)」の画面で「ファイルを選択」をクリックして一括登録用のCSVファイルをアップロードします。
CSVファイルがアップロードされると、下の画像のようにアップロードされたファイルが表示されます。ファイル名を確認し、問題がなければ「登録内容の確認に進む」をクリックします。
アップロードした株主情報の確認画面が表示されます。表をスクロールすることで、株主区分から株式取得数までのすべての株主情報を確認することができます。
アップロードされたファイルに不備がある場合
該当箇所とエラー内容がエラーファイルに出力されるため、当該ファイルをダウンロードしてください。
エラーファイルの各行最終列に表示されたエラーメッセージを確認のうえ、エラー箇所を直接修正し再度アップロードしてください。
エラーファイルをダウンロードします。
エラーファイルの最終列にエラー内容が表示されます
エラーファイルを編集後、「修正したファイルをアップロードしなおす」をクリックして再アップロードしてください。
アップロードされたファイルに不備がない場合
右下の「インポート」をクリックしてください。
「アップロードが完了しました。」と表示されましたら、株主情報の一括登録は完了です。
説明は以上でございます。
ご不明点がある場合は、画面右下のチャットよりお問い合わせください。