このページでは、書類管理機能の基本的な使い方を記載しております。

①書類管理とは？

書類管理で行えることは以下の通りです。

1	社内への資料共有（対象：メンバー管理に登録済および閲覧権限のあるメンバー）
2	株主への資料共有（対象：「つながり完了」している株主）
3	社内外との資料レビュー

②ご注意事項

社内への資料共有

共有（閲覧）可能な対象は、

　【メンバー管理に登録済および閲覧権限のあるメンバー】となります。

「プロフェッショナルプラン」、「グロースプラン」ご利用のお客様のみ

社内への資料共有が可能となりますので、ご注意ください。

株主への資料共有

株主名簿にて、ステータスが「つながり完了」となっている株主を対象とし、資料の共有が可能です。

ファイルをフォルダに移動する

書類管理にて「ファイル」をご登録後、フォルダに移動させることができません。

③資料のアップロード/編集/削除する

・フォルダ → ファイルの順での表示への変更。

・最新の更新順での表示。

・各項目に「↑↓」の並び替えアイコンを追加し、昇順・降順の切り替えのご操作ができます。

グラフィカルユーザーインターフェイス, テキスト, アプリケーション, メール

AI によって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。

※画像は、「共有日」の並び替えアイコンを利用例です。

（ステップ１）フォルダを作成する

1.ホーム画面の「株主管理」タブから「書類管理」をクリックします。

2.「書類の追加」ボタンをクリック後、「フォルダを作成」をクリックします。

※デフォルトでいくつか「ファイル」を作成しております。不要なものがありましたら削除ください。

3.フォルダの名前を入力し「作成する」をクリックします。

（ステップ２）ファイルをアップロードする

1.ホーム画面の「株主管理」タブから「書類管理」をクリックします。

2.「書類の追加」ボタンをクリック後、「ファイルアップロード」をクリックします。

3.ファイルをアップロードします。

ファイル・フォルダ名を編集する

「フォルダ/ファイルの編集」ではファイル/フォルダの名前のみを変更できます。

1.編集したいフォルダ/ファイルの「3点リーダー」をクリックし、「フォルダ名の編集」をクリックします。

2.フォルダ名を編集し、「保存する」をクリックします。

ファイル・フォルダを削除する

1.削除したいフォルダ/ファイルの3点リーダーから、「フォルダ/ファイルの削除」をクリックします。

2.再度確認のモーダルが表示されるので、「OK」をクリックします。

尚、一度削除した情報は復元できないため、消し間違い等にご注意ください。

④社内・株主に資料を共有する（閲覧権限を付与/編集/削除）

社内に資料を共有する

フォルダ・ファイルごとに権限を付与することはできません。

書類管理に保存されている書類全体に対して、権限を設定することが可能です。

1.メンバー管理を開きます。

2.共有したいメンバーの「・・・」をクリックし、「メンバーを編集」をクリックします。

3.「株主管理」を「個別設定」とし、「書類管理」を「編集可もしくは閲覧可」とします。

「プロフェッショナルプラン」、「グロースプラン」ご利用のお客様のみ

社内への資料共有が可能となりますので、ご注意ください。

4.該当のメンバーは、書類管理に保存されている書類全体に対して、編集もしくは閲覧が可能になります。

株主に資料を共有する

株主名簿にて、ステータスが「つながり完了」となっている株主を対象とし、資料の共有が可能です。

1.「株主資料共有」に書類を保存します。

2.株主名簿にて、共有したい株主の「・・・」より「株主への共有権限設定」をクリックします。

3.共有するフォルダを選択し、権限を付与します。

4.権限を付与された株主に「権限が付与された」旨のメールが通知され、閲覧が可能になります。

なお、権限設定の方法の詳細につきましては、こちらのページを併せてご確認ください。

※株主様へ送られる通知メールの内容もこちらのページの「4.」から確認が可能です

⑤資料のレビューをする

別ページにてヘルプページをご用意しております。

以下をご覧ください。

レビュー機能の使い方はこちら
レビュー依頼が届いた方のご利用方法はこちら

説明は以上でございます。

ご不明点がある場合は、画面右下のチャットよりお問い合わせください。

書類管理の使い方（作成/編集/株主共有/削除）