書類管理の使用方法

#書類管理 #アップロード #登録 #編集 #削除

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対応者:カスタマーサポート
一週間前以上前にアップデートされました

「書類管理」機能では、

FUNDOOR上にフォルダ/ファイルを保存することができるだけでなく以下を行うことが可能です。

  • 株主様へ共有

  • 社内での共有

  • レビュー依頼

このページでは、「株主様」もしくは「社内」で書類管理機能でフォルダ/ファイルを追加してから

削除するまでの操作方法をご説明します。


※​レビュー依頼の機能については、こちらのページをご参照ください。

目次



①フォルダを作成する

  1. ホーム画面の「株主管理」タブから「書類管理」をクリックします。​

2.株主様に共有するフォルダを作成する場合は「株主資料共有」タブをクリックします。

※社内に共有するフォルダを作成する場合は、タブを移動する必要はございません。
※他の担当者に確認依頼をする場合は「レビュー対象」のタブを選択してください。

なお、手順3以降では株主様に共有する場合の画面を使用してご説明しますが、

基本手順は社内に共有する場合も同様です。


3.「フォルダを新規作成する」をクリックします。


4.フォルダの名前を入力し「作成する」をクリックします。​


5.情報が反映されます。


なお、フォルダの中に更に詳細のフォルダを作成する場合は以下の手順をお試しください。

  1. 中に詳細フォルダを作成したい大元のフォルダをクリックします。

  2. 「書類の追加」から「フォルダの作成」をクリックします。

  3. フォルダの名前を入力し「作成する」をクリックします。



  4. 情報が反映されます。


②ファイルをアップロードする

1.株主様に共有するフォルダを作成する場合は「株主資料共有」タブをクリックします。

※社内に共有するフォルダを作成する場合はタブを移動する必要はございません。

なお、手順3以降では株主様に共有する場合の画面を使用してご説明しますが、

基本手順は社内に共有する場合も同様です。

2.ファイルのアップロード先のフォルダをクリックします。

​3.「書類の追加」から「ファイルアップロード」をクリックします。

4.該当するファイルを選択した後、「アップロードする」をクリックします。​



5.情報が反映されます。


③フォルダ/ファイルを編集する

「フォルダ/ファイルの編集」ではファイル/フォルダの名前のみを変更できます。

  1. 編集したいフォルダ/ファイルの「3点リーダー」をクリックし、「フォルダ名の編集」をクリックします。



  2. フォルダ名を編集し、「保存する」をクリックします。



  3. 情報が反映されます。


フォルダ/ファイルを株主様に共有する

株主様へ共有する場合は、権限付与の設定が必要となります。

閲覧権限を付与後、株主様へ「権限が付与された」旨のメールが通知され、閲覧が可能になります。

なお、権限設定の方法の詳細につきましては、こちらのページを併せてご確認ください。

※株主様へ送られる通知メールの内容もこちらのページの「4.」から確認が可能です


⑤フォルダ/ファイルを削除する

  1. 編集したいフォルダ/ファイルの3点リーダーから、「フォルダ/ファイルの削除」をクリックします。



  2. 再度確認のモーダルが表示されるので、「OK」をクリックします。

    尚、一度削除した情報は復元できないため、消し間違い等にご注意ください。



  3. 情報が反映されます。


説明は以上でございます。

ご不明点がある場合は、画面右下のチャットよりお問い合わせください。

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