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【投資先管理】投資先一覧に企業を追加する
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#投資先管理#投資先一覧 #投資履歴 #閲覧 #方法 #権限 #設定

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対応者:カスタマーサポート
7か月以上前に更新

こちらのページでは投資先一覧に投資先事業者様を追加するための操作方法をご説明します。条件は2通りございますので、該当する方法をお試し下さい。


目次


①「つながり完了」の場合

投資先の事業者様と「つながり完了」すれば自動的に追加されます。

つながりにつきましては以下のサイトをご参照ください。

・つながり完了するとできることについてはこちら

・つながり完了にする方法についてはこちら


②「つながり未了」の場合

投資先の事業者様と「つながり完了」していない場合、手動で追加していただくことで投資先一覧に表示させることができます。

  1. 「投資先を追加」をクリックします。



  2. 追加したい企業の名前を入力し、「登録する」をクリックします。
    ​​

  3. 投資先一覧に追加されます。
    ​​


説明は以上でございます。

ご不明点がある場合は、画面右下のチャットよりお問い合わせください。

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