こちらのページでは、作成した新規投資家ステータス管理に投資家を追加、削除する方法をご説明します。
目次
① 投資家を追加する
② 投資家を削除する
①投資家を追加する
投資家を追加するには、新規投資家ステータス管理画面右上の青い「投資家の追加」ボタンをクリックするか、各ステータスの下の「投資家を追加」ボタンをクリックします。
①-1 右上のボタンから投資家を追加する
新規投資家ステータス管理画面右上の「+ 投資家の追加」ボタンをクリックします
必要事項を入力します。
「ステータス」欄では、その投資家とどこまでのコンタクトを取ったかを選択できます。
必要事項を入力したら、右上の「保存」ボタンをクリックします。
投資家が追加されます。
①-2 各ステータスの下のボタンから投資家を追加する
投資家を追加したいステータスの下の「投資家を追加」ボタンをクリックします。
画面左側の必要事項を入力し、右上の「保存」ボタンをクリックすると投資家が追加されます。
②投資家を削除する
投資家を削除するには、削除したい投資家の右上の「…」ボタンをクリックし、「削除」ボタンをクリックします。
表示されたモーダルで、「削除する」ボタンをクリックすると投資家を削除できます。
一度削除した投資家は復元できません。
説明は以上でございます。
ご不明点がある場合は、画面右下のチャットよりお問い合わせください。