こちらのページでは新規投資家ステータス管理の投資家の削除や、ステータスを変更する方法についてご説明します。
目次
①削除方法について
投資家リスト画面で削除したい投資家様の横にある「・・・」のアイコンをクリックしてください。
表示された「削除」をクリックすることで、投資家情報を削除が可能です。
※一度削除すると復元できないため、ご注意ください。
②投資家の情報の変更方法について
情報を変更したい投資家様をクリックして、投資家情報の編集画面に遷移します。
下記画面では、ステータスや詳細情報を変更することができます。
変更したい情報を入力します。
ステータスを変更する場合は、プルダウンをクリックして、ご希望のステータスを選択します。
今回は、ステータスを「コンタクト済み」から「資料提出済み」に変更します。
「投資家の区分」「連絡先」「調達予定金額」「最初にコンタクトを取った日」については、変更したいデータを入力してください。
変更を行いたい情報を入力後、画面右上の「保存」をクリックします。
元の画面に戻ると、下の画像より投資家ステータスが変更されていることが分かります。
説明は以上でございます。
ご不明点がある場合は、画面右下のチャットよりお問い合わせください。