こちらのページでは、新規投資家ステータス管理の作成方法をご説明します。
目次
①新規投資家ステータス管理のリストを作成する
「資金調達」内の「新規投資家ステータス管理」をクリックします。
新規投資家ステータス管理を作成するには、画面右上の「+リストの追加」ボタンをクリックします。
「新規リストの作成」モーダルが表示されたら、リスト名、目標調達額、調達目標日を記入し、「新規作成する」ボタンをクリックします。
新規投資家ステータス管理が作成されます。
投資家を追加する方法については、こちらをご覧ください。
②「ステータス管理」のステータスを変更する（追加・項目名変更・順番変更）
「ステータスの変更」や「ステータスの並び替え」を行うことができます。
新規投資家ステータス管理の題名の横、「…」をクリックし、「ステータスの管理」をクリックします。
※下図、赤枠を参照ください。
以下の画像を参考の上、行いたい操作をお試しください。
・追加
「新しいステータスの追加」の項目で追加したいステータスを入力いただくことができます。
・ステータス名の編集
ステータス名称の右横の鉛筆マークをクリックいただくと変更ができます。
・順番変更
ステータスの名称の左横にカーソルを合わせると順番の変更ができます。
・削除
「×」でステータスを削除していただくことができます。
③新規投資家ステータス管理のリストを削除する
新規投資家ステータス管理の題名の横、「…」をクリックし、「このリストを削除」をクリックします。
※下図、赤枠を参照ください。
リストにお間違いがない場合は、表示された画面の「削除する」をクリックして削除を行ってください。
※一度削除したデータは復元ができませんことご注意ください。
説明は以上でございます。
ご不明点がある場合は、画面右下のチャットよりお問い合わせください。