FUNDOORご利用ガイド

新規投資家ステータス管理の使い方

新規投資家ステータス管理

対応者：カスタマーサポート

昨日アップデートされました

目次

①新規投資家ステータス管理とは？

①新規投資家ステータス管理とは？

資金調達を行うまでの投資家の情報や資金調達の進捗状況を見やすく、

わかりやすく管理できる機能です。

投資家の基本情報は画面のようにカードで表示されます。

交渉の進捗に合わせてステータスを変更することができ、調達目標額に対する達成率は画面上部のプログレスバーで確認することができます。

▼画面イメージ

②使い方

（ステップ１）新規投資家ステータス管理のリストを作成する

「資金調達」内の「新規投資家ステータス管理」をクリックします。
新規投資家ステータス管理を作成するには、画面右上の「+リストの追加」ボタンをクリックします。
「新規リストの作成」モーダルが表示されたら、リスト名、目標調達額、調達目標日を記入し、「新規作成する」ボタンをクリックします。
新規投資家ステータス管理が作成されます。

（ステップ２）「ステータス管理」のステータスを変更する

▼「ステータスの管理」から変更する方法

新規投資家ステータス管理の題名の横、「…」をクリックし、「ステータスの管理」をクリックします。
※下図、赤枠を参照ください。
以下の画像を参考の上、行いたい操作をお試しください。

・追加

　「新しいステータスの追加」の項目で追加したいステータスを入力いただくことができます。　

・ステータス名の編集

　ステータス名称の右横の鉛筆マークをクリックいただくと変更ができます。

・順番変更

　ステータスの名称の左横にカーソルを合わせると順番の変更ができます。

・削除

　「×」でステータスを削除していただくことができます。

▼投資家をドラッグして変更する方法

画像の通り、投資家をドラッグし、「＋投資家を追加」より上のスペースへドラッグすることで移動が可能です。

（ステップ３）新規投資家ステータス管理に投資家を追加する

投資家を追加方法は2パターンあります。

（パターン１）右上のボタンから投資家を追加する

新規投資家ステータス管理画面右上の「+ 投資家の追加」ボタンをクリックします
必要事項を入力します。
「ステータス」欄では、その投資家とどこまでのコンタクトを取ったかを選択できます。
必要事項を入力したら、右上の「保存」ボタンをクリックします。
投資家が追加されます。

（パターン２）各ステータスの下のボタンから投資家を追加する

投資家を追加したいステータスの下の「投資家を追加」ボタンをクリックします。
画面左側の必要事項を入力し、右上の「保存」ボタンをクリックすると投資家が追加されます。

新規投資家ステータス管理のリストを削除する

新規投資家ステータス管理の題名の横、「…」をクリックし、「このリストを削除」をクリックします。
※下図、赤枠を参照ください。
リストにお間違いがない場合は、表示された画面の「削除する」をクリックして削除を行ってください。
※一度削除したデータは復元ができませんことご注意ください。

投資家を削除する

投資家を削除するには、削除したい投資家の右上の「…」ボタンをクリックし、「削除」ボタンをクリックします。

表示されたモーダルで、「削除する」ボタンをクリックすると投資家を削除できます。

一度削除した投資家は復元できません。

投資家の情報を変更する

情報を変更したい投資家様をクリックして、投資家情報の編集画面に遷移します。
下記画面では、ステータスや詳細情報を変更することができます。
変更したい情報を入力します。
1. ステータスを変更する場合は、プルダウンをクリックして、ご希望のステータスを選択します。
  今回は、ステータスを「コンタクト済み」から「資料提出済み」に変更します。
2. 「投資家の区分」「連絡先」「調達予定金額」「最初にコンタクトを取った日」については、変更したいデータを入力してください。
変更を行いたい情報を入力後、画面右上の「保存」をクリックします。
元の画面に戻ると、下の画像より投資家ステータスが変更されていることが分かります。

説明は以上でございます。

ご不明点がある場合は、画面右下のチャットよりお問い合わせください。