①新規投資家ステータス管理とは？

資金調達を行うまでの投資家の情報や資金調達の進捗状況を見やすく、

わかりやすく管理できる機能です。

投資家の基本情報は画面のようにカードで表示されます。

交渉の進捗に合わせてステータスを変更することができ、調達目標額に対する達成率は画面上部のプログレスバーで確認することができます。

▼画面イメージ

②使い方

・追加

　「新しいステータスの追加」の項目で追加したいステータスを入力いただくことができます。　

・ステータス名の編集

　ステータス名称の右横の鉛筆マークをクリックいただくと変更ができます。

・順番変更

　ステータスの名称の左横にカーソルを合わせると順番の変更ができます。

・削除

　「×」でステータスを削除していただくことができます。

投資家を追加方法は2パターンあります。

投資家を削除するには、削除したい投資家の右上の「…」ボタンをクリックし、「削除」ボタンをクリックします。

表示されたモーダルで、「削除する」ボタンをクリックすると投資家を削除できます。

一度削除した投資家は復元できません。

情報を変更したい投資家様をクリックして、投資家情報の編集画面に遷移します。
下記画面では、ステータスや詳細情報を変更することができます。
変更したい情報を入力します。
1. ステータスを変更する場合は、プルダウンをクリックして、ご希望のステータスを選択します。
  今回は、ステータスを「コンタクト済み」から「資料提出済み」に変更します。
2. 「投資家の区分」「連絡先」「調達予定金額」「最初にコンタクトを取った日」については、変更したいデータを入力してください。
変更を行いたい情報を入力後、画面右上の「保存」をクリックします。
元の画面に戻ると、下の画像より投資家ステータスが変更されていることが分かります。

説明は以上でございます。

ご不明点がある場合は、画面右下のチャットよりお問い合わせください。